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近日，一家專注于電子商務(wù)與物流領(lǐng)域的咨詢公司—Cirrus Global Advisors發(fā)布報告稱，美國計劃于下個月取消對來自中國內(nèi)地及香港的低價值包裹免關(guān)稅待遇，并擬對中國進(jìn)口產(chǎn)品加征145%的新關(guān)稅。此舉預(yù)計將在未來三年內(nèi)導(dǎo)致航空貨運(yùn)業(yè)損失超過220億美元的收入，同時可能迫使數(shù)千家依賴直接面向消費(fèi)者(D2C)模式的在線賣家倒閉。
Cirrus Global Advisors創(chuàng)始人Derek Lossing此前曾指出，特朗普政府近期針對中國的貿(mào)易行動將對航空貨運(yùn)業(yè)造成“重創(chuàng)”，尤其是Temu和Shein等電商平臺上的產(chǎn)品需求將大幅下滑。該公司現(xiàn)已通過模型量化了這些變化對航空貨運(yùn)業(yè)的下游影響。
Cirrus Global Advisors的模型預(yù)測，若白宮在較長時間內(nèi)將關(guān)稅維持在125%，基于消費(fèi)者需求下降、航空運(yùn)力過剩及收益率下行壓力的假設(shè)，航空貨運(yùn)行業(yè)的收入可能萎縮220億美元。Lossing在電話采訪中表示，大型貨運(yùn)航空公司和貨運(yùn)代理商，如Atlas Air和Kuehne+Nagel的子公司Apex Logistics，由于在中國大型電商平臺以及亞馬遜和小型在線品牌方面業(yè)務(wù)往來密切，預(yù)計收入將面臨下行壓力。
據(jù)物流供應(yīng)商和國際航空運(yùn)輸協(xié)會(IATA)的數(shù)據(jù)，電子商務(wù)貨運(yùn)量約占中美航空貨運(yùn)量的50%至60%，約占全球航空貨運(yùn)量的20%。專家們一致認(rèn)為，每天有數(shù)十架寬體貨機(jī)專門用于從中國跨越太平洋運(yùn)送電子商務(wù)貨物。亞馬遜前物流高管Lossing預(yù)測，由于美國新貿(mào)易政策導(dǎo)致貨運(yùn)量下降以及隨之而來的收益率下降，中美貿(mào)易航線的航空貨運(yùn)總收入將下降30%以上。
去年秋天，拜登政府提議對部分中國商品實(shí)施更嚴(yán)格的最低限度（de minimis）政策，允許每人每天總價值不超過800美元的貨物免稅入境。Cirrus Global Advisors估計，此舉將對全球航空貨運(yùn)收入造成三年內(nèi)30億美元的沖擊。隨著特朗普政府對華強(qiáng)硬姿態(tài)的升級，預(yù)計的收入損失穩(wěn)步上升，最終于5月2日起全面禁止所有中國商品享受免稅待遇。從下周五開始，零售商將需要提交正式的海關(guān)申報單才能清關(guān)單個貨物，這比快速最低限度程序需要更多的信息和時間。
美國海關(guān)和邊境保護(hù)局表示，對最低限度貨物的數(shù)據(jù)要求寬松，導(dǎo)致篩查非法和不安全貨物入境變得困難。特朗普政府取消了最低限度貨物的規(guī)定，所謂的理由是這會導(dǎo)致芬太尼和廉價進(jìn)口商品走私，從而損害美國零售商和制造商的利益。在關(guān)稅相對較低的情況下，限制最低限度通常被認(rèn)為對Temu、Shein和阿里巴巴等大型電商平臺造成不便，因?yàn)樗鼈兊膬r格非常低，即使一件衣服漲價2或3美元，消費(fèi)者也可能不會改變購物習(xí)慣。
但征收145%的關(guān)稅徹底顛覆了在中國完成訂單并通過空運(yùn)直接運(yùn)送到客戶住所的模式，這種模式比通過海運(yùn)批量運(yùn)送到美國倉庫進(jìn)行提貨、包裝和配送更便宜、更快捷。廣受歡迎的廉價商品平臺Temu和快時尚品牌Shein上周在其網(wǎng)站上通知消費(fèi)者，他們將自4月25日起提高價格，以應(yīng)對新的貿(mào)易規(guī)則和不斷上漲的關(guān)稅。《南華早報》報道稱，Temu已大幅削減了在美國的在線廣告投放。盡管如此，由于消費(fèi)者希望在關(guān)稅生效前搶購商品，這兩家網(wǎng)站的訂單量近期均出現(xiàn)激增。Lossing在領(lǐng)英上預(yù)測，除了關(guān)稅導(dǎo)致的價格上漲之外，新的通關(guān)要求還會給顧客結(jié)賬帶來摩擦，導(dǎo)致數(shù)字市場銷售額下降。他寫道：“為了方便B2C貨物的報關(guān)，美國網(wǎng)購消費(fèi)者會多么樂意提供更多個人敏感信息在中國網(wǎng)站購物？”如果電商的麻煩和隱私問題阻礙消費(fèi)者完成購買，跨境包裹量和空運(yùn)收入的下降幅度可能會比目前的預(yù)測更大。
Cirrus模型假設(shè)中國對美電子商務(wù)發(fā)貨量的急劇下降將顯著降低對貨機(jī)的需求。航空公司將加速老舊飛機(jī)的退役，并將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他市場，從而導(dǎo)致運(yùn)力過剩，平均運(yùn)費(fèi)下降?？爝f公司和貨機(jī)運(yùn)營商減少航班時刻表或撤出中國航線的飛機(jī)數(shù)量，將取決于消費(fèi)者購物意愿的下降程度。Lossing表示，如果歐盟委員會繼續(xù)取消對價值低于170美元的商品的最低限度豁免，并對單個B2C包裹征收海關(guān)手續(xù)費(fèi)，那么對包括全貨運(yùn)航空公司在內(nèi)的跨境電子商務(wù)參與者的損害可能會很嚴(yán)重。他說：“這就像一記雙重拳，實(shí)際上可能會使航空貨運(yùn)的收入損失超過我們目前的估計?！?/span>如果特朗普政府真如其威脅，在每天對數(shù)百萬額外貨物征收關(guān)稅的制度到位后，取消所有國家的最低限度優(yōu)惠，那么對行業(yè)的潛在損害可能會蔓延。但如果總統(tǒng)采取迅速撤銷政策聲明并放松關(guān)稅或最低限度規(guī)則的模式，損害也可能不那么嚴(yán)重。
Cirrus模型假設(shè)中國對美電子商務(wù)發(fā)貨量的急劇下降將顯著降低對貨機(jī)的需求。航空公司將加速老舊飛機(jī)的退役，并將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他市場，從而導(dǎo)致運(yùn)力過剩，平均運(yùn)費(fèi)下降?？爝f公司和貨機(jī)運(yùn)營商減少航班時刻表或撤出中國航線的飛機(jī)數(shù)量，將取決于消費(fèi)者購物意愿的下降程度。
Lossing表示，如果歐盟委員會繼續(xù)取消對價值低于170美元的商品的最低限度豁免，并對單個B2C包裹征收海關(guān)手續(xù)費(fèi)，那么對包括全貨運(yùn)航空公司在內(nèi)的跨境電子商務(wù)參與者的損害可能會很嚴(yán)重。他說：“這就像一記雙重拳，實(shí)際上可能會使航空貨運(yùn)的收入損失超過我們目前的估計?！?/span>如果特朗普政府真如其威脅，在每天對數(shù)百萬額外貨物征收關(guān)稅的制度到位后，取消所有國家的最低限度優(yōu)惠，那么對行業(yè)的潛在損害可能會蔓延。但如果總統(tǒng)采取迅速撤銷政策聲明并放松關(guān)稅或最低限度規(guī)則的模式，損害也可能不那么嚴(yán)重。
美國對外貿(mào)易委員會計算得出，如果沒有最低限度的優(yōu)惠，平均價值50美元的包裹將需要大約31美元的文書工作、20美元的經(jīng)紀(jì)費(fèi)，再加上關(guān)稅和稅款，這將使運(yùn)輸成本增加一倍以上。
除了進(jìn)口成本大幅增加之外，按照標(biāo)準(zhǔn)入境流程，美國海關(guān)及邊境保護(hù)局預(yù)計還需要更長的時間處理空運(yùn)貨物。
Lossing表示，中國有數(shù)萬家小公司在亞馬遜和其他平臺上銷售產(chǎn)品，這些公司無力支付145%的關(guān)稅，也沒有資源采用傳統(tǒng)的集裝箱出口模式。許多客戶會將他們的在線訂單轉(zhuǎn)向關(guān)稅較低的越南等國家。
他駁斥了有關(guān)中國電子商務(wù)D2C模式仍然可行的論點(diǎn)，因?yàn)樵撃Ｊ皆试S商家將關(guān)稅推遲到實(shí)際銷售時，而不是在美國入境口岸支付，并且避免了在支付倉儲費(fèi)用時現(xiàn)金被套牢在未售出庫存中的風(fēng)險。
他在領(lǐng)英上駁斥了電商物流供應(yīng)商Portless首席執(zhí)行官Izzy Rosenzweig在彭博社的言論。Izzy Rosenzweig認(rèn)為，從中國向美國居民配送個人訂單仍然具有經(jīng)濟(jì)效益。Rosenzweig表示，Shein擁有充足的利潤空間來消化更高的進(jìn)口成本，而Temu的目標(biāo)是在美國國內(nèi)完成80%的訂單。
“一些相當(dāng)重要的數(shù)據(jù)表明，在目前的關(guān)稅稅率和最低限度封鎖措施下，D2C模式將無法生存。我想只有時間才能告訴我們結(jié)果……我們認(rèn)為中美電商模式唯一的好處是，貿(mào)易航線上的空運(yùn)價格將下降30%-40%，使每件包裹的成本下降超過1美元，”Lossing寫道。
電子商務(wù)品牌倉庫管理軟件提供商ShipHero的創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Aaron Rubin在LinkedIn上表示，聯(lián)邦快遞對從中國空運(yùn)的貨物每磅額外收取45美分，因?yàn)樵S多公司正在進(jìn)行清倉大甩賣，以換取5月2日到期的最低限度關(guān)稅。
Lossing在領(lǐng)英上表示，新的關(guān)稅、更高的運(yùn)費(fèi)和客戶摩擦“將迫使所有公司創(chuàng)建和實(shí)施B2B2C清關(guān)模式，因?yàn)樵诮Y(jié)賬時要求提供敏感的客戶信息對于直接面向消費(fèi)者的履行來說無異于致命一擊”。
